AutoflowTrilha 06 · Área administrativa
Provisionar um cliente
O primeiro ato técnico de toda implantação é criar a organização do cliente. São cinco minutos de tela — mas decisões como o segmento não podem ser desfeitas. Aqui está o passo a passo completo e o que acontece por trás.
Antes de clicar: o que você precisa ter
O segmento: a única decisão irreversível
O segmento instala um pacote de conteúdo pronto. O pacote só cria o que falta e nunca sobrescreve nada.
| Segmento | O pacote traz |
|---|---|
Concessionária (automotive) |
Cargo Consultor de vendas; tipos de documento (Nota fiscal, CNH, Comprovante de endereço, CRLV, Contrato social, Cartão CNPJ); requisitos de emplacamento; formulário de abertura veicular; regras “Documentos por tipo de venda” e “Alçada de desconto”; modelo de fluxo Primeiro emplacamento; máscaras Placa, RENAVAM, Chassi; integração gerenciada com despachante |
Advocacia (legal) |
Departamentos Contencioso, Consultivo, Administrativo; cargos Advogado sócio, Advogado, Estagiário, Secretária jurídica; 6 tipos de documento; 2 requisitos; bases Tribunais, Áreas do direito, Ritos; 2 formulários; regras “Prazo por ato” e “Honorários por ação”; recesso forense e Carnaval/Cinzas; modelos Contratação de honorários e Acompanhamento de prazo; máscaras CNJ e OAB |
| Sem segmento | Só os cargos de sistema. Tudo é configurado do zero |
O pacote cria cargos, documentos e regras que passam a ser usados por fluxos e processos. Trocar de segmento deixaria referências quebradas. Por isso: “Sem segmento” → um segmento é permitido depois (Definir segmento); trocar de um segmento para outro, ou voltar a nenhum, responde erro e exige intervenção fora do produto.
Órgãos públicos, indústrias e outros ramos ainda não têm pacote: use Sem segmento. Na prática você vai montar o “pacote” manualmente na Fase 5 — e é uma boa ideia guardar essa configuração como modelo para o próximo órgão parecido.
Passo a passo no Console
- Entre no Console Super com conta
platform-operator(login + OTP), a partir de rede liberada. - Em Início, clique em Nova organização. A tela explica: “Cria a organização, o grupo no Keycloak com os cargos de sistema e convida o primeiro administrador. Estrutura (matrizes, filiais) e demais usuários ficam com o administrador do cliente.”
- Nome da organização.
- Segmento: Sem segmento, Concessionária ou Advocacia — “Não pode ser alterado depois.”
- E-mail do primeiro administrador (recomendado; sem ele, convide depois pelo painel).
- Motivo (10 a 500 caracteres), ex.: “Implantação contrato 2026-031 — Prefeitura de Exemplo”.
- Ticket (opcional, mas use sempre).
- Digite o nome da organização para confirmar e clique em Criar organização (botão vermelho de operação crítica).
O que acontece por trás
Depois de criar
- Abra o painel da organização (abrindo um atendimento) e confira no Resumo: Admins ativos e o estado do pacote (“instalado”, com contagem de criados/falhas).
- Se o convite falhou (toast “Organização criada, mas o convite falhou…”), use Convidar primeiro admin. Só funciona se não houver nenhum Administrador do grupo ativo.
- Se o pacote teve falhas, use Reinstalar pacote (só acrescenta o que falta).
- Combine com o administrador do cliente a primeira sessão de configuração: estrutura, departamentos, cargos (trilha 05).
fora de escopo Desativar, arquivar ou renomear organização e trocar plano. A rota técnica de criação de grupo usada em desenvolvimento (create-group) é recusada em produção — provisionamento é só pelo Console.
Resumo
- Provisionar = Nova organização no Console, com motivo, ticket e confirmação digitada.
- O segmento instala um pacote e não pode ser trocado; sem pacote para o ramo, use Sem segmento.
- O sistema cria o tenant, o grupo no Keycloak com cargos de sistema, convida o primeiro admin e instala o pacote em fundo.
- Confira Admins ativos e o estado do pacote; use Convidar primeiro admin ou Reinstalar pacote se preciso.